カナダ経済は予想を上回っていますが、それはどれくらい続くのでしょうか?

経済は 2023 年に予想よりも回復力があることが証明されました。米国とカナダの両国では、金利と物価の上昇にも関わらず個人消費が維持されたため、第 1 四半期の GDP は引き続き成長しました。低い失業率が続いており、インフレ率は依然として中央銀行の目標金利を上回っている。米国の地方銀行セクターに対する懸念は、少なくとも今のところは沈静化しており、米国の債務上限をめぐる次の戦いは2024年の選挙後に始まることになった。

ウクライナでの戦争は続いているが、エネルギーコストは反落しており、世界的なサプライチェーンの圧力はさらに緩和されている。中国の経済成長は減速しているが、高齢化による人口動態の逆風が強まる現在、これは予想されるはずだ。

労働市場の状況が過熱し、カナダではパンデミックによる大規模な貯蓄が家計に蓄えられているため、金融引き締め政策の完全な効果が遅れる可能性がある。しかし、過去1年間の金利急騰の影響は今後も続くだろう。物価と金利の上昇により、2022年のカナダ家計の税引後賃金収入の増加分はすでにすべて食い尽くされている。そして、2023年には再び増加する見込みだ。最も可能性の高い基本ケースの見通しには、少なくとも「穏やかな」見通しが含まれていると引き続き考えている。カナダと米国では景気後退が発生しているが、現在、GDPの減少が始まるのは以前の予想より4四半期遅い（2023年第3四半期と第4四半期）と予想されている。

インフレ率が中央銀行の目標金利（２％）に戻るかどうかは、依然として経済の軟化次第だ。最近の勢いが予想外の上昇を続ければ、カナダ銀行や他の中央銀行は予想以上に利上げする必要があるだろう。カナダ銀行はすでに、今年1月に始まった利上げ停止を6月の25ベーシスポイント利上げで終了させた。これまでの報道を踏まえると、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が来週の会合に追随するとは考えていない。しかし、それまでに経済指標が予想以上に悪化しない限り、両中銀は7月に主要政策金利を再び25bp引き上げると予想している。唯一の本当の「ソフトランディング」シナリオは、経済を悪化させることなくインフレ圧力が急速に減速して目標金利に戻るシナリオだが、その可能性はまだ低いようだ。

したがって、短期的に予想外のプラス成長が起こったとしても、「でこぼこした」着陸を防ぐのではなく、遅らせるだけだろう。物価と金利の上昇が購買力の大きな部分を占めているにもかかわらず、カナダの消費者は支出を続けています。住宅市場は、住宅の再販と春の価格の回復により底を脱したように見え、利用可能な物件に対する需要の比率が市場シェアの上昇において売り手に有利に変化している。カードデータを独自に追跡したところ、必需品やその他の裁量品への支出が横ばいになっていることがわかりました。一方で、外食などの地元娯楽への支出は非常に堅調に推移している。

それでも、失業率は異例に低いものの、労働需要が弱まる兆しはある。カナダでは求人数がピーク時の水準から約20％減少し、米国では16％減少している。仕事を辞める労働者は減っており、これは通常、労働市場への信頼が薄れている兆候である。

2022年初め以降の金利上昇の影響はまだ完全には借入コストに波及していない。しかし、消費者の延滞率はすでに上昇している。また、カナダでは住宅ローンの平均金利が前年の水準をほぼ 30% 上回っているため、これらのローンが徐々に高金利で更新されるにつれて、さらに軟化が見られると予想しています。カナダでは、債務返済比率、つまり家計の可処分所得に占める債務返済の割合が、今年下半期に記録的な水準に上昇する可能性が高い。

米国の地方銀行セクターに対する懸念は後退したものの、各銀行は依然として融資条件が厳しくなっていると広く報告している。カナダの信用市場は今年、より安定しているが、融資条件も厳しくなっている。

持続的な人手不足により、企業は生産性向上のための投資を控えるのが通常よりも遅くなる可能性がありますが、この分野は今後ある程度軟化すると予想されます。米国では融資条件がより大幅に引き締められ、工場出荷額の伸びが鈍化し、商業・産業向け融資はじりじりと減少し始めている。

エネルギーコストの低下により、国内外の総合インフレ率が低下しています。 5月の時点で、カナダのガソリン価格は依然として高かったが、前年の水準をほぼ20％下回った。家庭の暖房費も（ちょうど夏に間に合うように）大幅に下落しており、天然ガスと燃料油のコストも、ロシアのウクライナ侵攻でエネルギーコストが高騰した1年前から下がっている。

食料価格の伸びは依然として高いものの、ピークは過ぎたようだ。昨年の食料品価格の高騰は、サプライチェーンの詰まり、輸送費と人件費の高騰、農産物価格の高騰が重なって引き起こされた。これらの要因はすべて緩和されました。世界的な輸送コストは急落し、地域の輸送コスト（道路と鉄道）の増加は緩やかになっています。農産食品の一次産品価格は2022年のピークから15％下落し、2021年夏に最後に見られた水準に近づいている。

広範なインフレ圧力も緩和されたとはいえ、中央銀行が緩和するには依然として強すぎる。 BoC が推奨する中核措置は年率約 3.5% で実行されており、これは依然として 1% から 3% の目標範囲の上限を上回っています。

カナダでは人口の急増により、より多くの雇用が確保されています。失業率は、2022年末の異例の低さである5.0%から2023年も変わっていない。また、雇用は2023年の最初の4か月で25万人増加した。これにより、経済全体の生産が押し上げられ、より高い賃金と給料がもたらされている。増加する債務とインフレコストを相殺するのに役立つ収入。

構造的に人口増加が高まると、消費全体が増加して経済が縮小しにくくなります。これは特に住宅市場に当てはまり、需要の急増に新規供給が迅速に対応することがより困難になる。物価と金利の上昇による家計の購買力への影響が最終的にはGDPを押し下げると依然として予想しているが、基礎的な人口増加が堅調であることから、景気低迷が「穏やか」になる可能性が高まっている。

今年は比較的好調なスタートとなったものの、涼しい風により、1 つの州 (ニューファンドランド州とラブラドール州) を除くすべての州で成長が鈍化すると予想されます。投資の低迷により、今年のBC州（+0.6%）とケベック州（+0.6%）の経済成長は抑制される可能性が高いが、ニューファンドランド・ラブラドール州（+0.7%）の石油・ガスセクターの低迷とオンタリオ州（+0.7%）の個人消費の低迷により、 1.1%) はこれらの州の成長を続けるだろうが、カナダ平均 (+1.3%) には及ばない。 2022年の高値からは鈍化しているものの、堅調な商品市場により、カナダのプレーリー州が今年の成長ランキングのトップを維持する態勢が整っており、アルバータ州（+2.4%）が首位となり、サスカチュワン州（+2.0%）、マニトバ州がそれに続く。 (+1.9%)。東部の人口増加が傾向を上回り、引き続き活力ある労働市場と好調な支出を支え、PEI (+1.7%)、ノバスコシア州 (+1.5%)、ニューブランズウィック州 (+1.4%) の実質 GDP 成長率を中部に維持するだろう。パック。

BC州経済が今年大幅に鈍化するのを防ぐには、住宅市場の回復だけでは不十分だ。近年の多大な活動を刺激した大規模資本プロジェクトは現在、ピークを過ぎているか終息しており、建設業界は冷え込んでいる。国内で最も借金を抱えているBC州の消費者には、金利の上昇が依然として重しとなっている。実際、金融圧力の高まりは秋以降、すでに個人消費に重しを及ぼし始めている。 BC州では国内のほとんどの地域よりも逆風が強くなり、同州は今年の成長ランキングで後退することが予想されます。 BC州の実質GDPは2023年にわずか0.6%拡大すると予想しており、昨年記録した3.6%の成長率を下回ります。

経済環境が軟化しているにもかかわらず、BC州の労働市場は逼迫しており、国内で最も速いペースで賃金が上昇し続けている(+6.3%)。そして、求人率はパンデミック前の水準を大きく上回った状態が続いている。しかし、大幅な賃金上昇は消費者が引き締めるのに十分ではなかった。債務返済コストの上昇と、住宅価格の悲惨な入手困難が、多くのブリティッシュコロンビア州民の行動を妨げている最も重要な要因であることは間違いありません。他のすべての州に後れをとらず、今年の小売売上高は上昇すると予測しています (+0.4%)。

金利の上昇により、企業の新規プロジェクトへの投資意欲も減退します。大規模な既存プロジェクト（キティマト LNG、高速道路 91/17 を含む）がほぼ完了するため、設備投資支出は減少するでしょう。カナダ統計局の最新の設備投資調査によると、企業は2023年に同州に総額500億ドルを投資する予定で、これは2022年から3.3%減少する。BC州は減少が予想されるわずか2州のうちの1つである。当社では、建設業の冷え込みが労働市場の全体的な緩和に寄与し、BC州の失業率が2022年の4.6%から2023年の5.3%に若干上昇すると予想している。

アルバータ州の経済は好調です。昨年は国内で 2 番目に速いペース (+5.1%) で成長しており、2023 年の始まりも同様に見えます。同州の主要なエネルギー部門は（山火事による多少の混乱にもかかわらず）強い勢いを維持しており、雇用創出は引き続き堅調で、人口は急増しており、消費者はまだ衰えていない。今年の残り期間は成長が鈍化すると予想されるが、金利上昇の重みがアルバータ州の経済に他の州ほどの影響を与える可能性は低いだろう。アルバータ州が 2.4% の率で 2023 年の成長ランキングをリードすると予想しています。しかし、春の大規模森林火災は下振れリスクをもたらしている。

アルバータ州の経済好況は、一次産品市場の活況に後押しされ、記録的な数の入国移民を呼び込み、昨年の人口増加率はカナダで最も速い部類に入りました（+3.7%）。個人消費の押し上げ（2023年第1四半期の小売売上高は前年同期比8.8％増と堅調）のほかに、移民の流入は労働力不足の一部に対処し、州の雇用市場のバランスを再調整するのに役立っている。アルバータ州は今年これまでのところ、国内で最も力強い雇用の伸び（+3.7%）を記録している。しかし、失業率は2022年半ば以降わずかに上昇しており、賃金上昇（+3.1%）がある程度抑制されている。

家計消費が持続しているにもかかわらず、アルバータ州のインフレ率は今年第1四半期を通じてカナダで最低水準にとどまった。しかし、4 月の急激な増加（前年比 +4.3%）により、中位に戻りました。州政府の手頃な支払いプログラム（高齢者、18歳未満の子供を持つ家族、その他の困っているアルバータ州民に最大600ドルを提供）は、生活費の増加の一部を相殺するのに役立つはずです。しかし、これらの移転は、アルバータ州のインフレ率が2024年までに2％の目標に戻ることを妨げるべきではない。

サスカチュワン州の経済は再び立ち直りました。 2 年間にわたる低迷を経て、2022 年には他のすべての州を上回り、今年も引き続き活気の兆しを見せています。堅調な商品市場とその長期的な見通しが鉱業への大規模な投資を引き付けており、他の分野での大幅なスピンオフ活動が促進されています。しかし、同州も国内経済と世界経済の広範な冷え込みの影響を免れないわけではない。昨年の急激な増加の後、鉱業生産の短期的な見通しは暗くなっています。一次産品価格は周期的な高値から脱却しており、地方の生産者は生産量を削減するよう促されている。実際、鉱物生産量は前年比で 10% 減少しています。これは一時的な調整になると考えています。そのため、当社では、成長率が 2022 年のほぼ 10 年ぶりの高さである 5.7% から、今年は 2.0% へと大幅に減速すると予測しています。これにより、サスカチュワン州は依然として 2023 年の成長率ランキングでトップ近くに位置することになります。

サスカチュワン州はカナダのカリ生産州として、世界的な肥料需要の増大から大きな恩恵を受けています。昨年のロシアのウクライナ侵攻により、同州は世界有数の商品供給国としての地位をさらに固め、生産能力を拡大するための新たな大規模投資が開始された。これが今後数年間の成長促進剤になると考えています。そして、この後押しはすぐには起こらなかったでしょう。昨年の回復にもかかわらず、サスカチュワン州の経済は、2020年のパンデミックによるロックダウンと2021年の干ばつによってもたらされた連続した縮小からまだ完全には回復していない。実際、今年の経済活動はついに2018年の水準を上回ると予想している。。

農業および製造業の力強い好転がマニトバ州の輸出の急増を加速させている。主要な国内志向セクターも、鬱積した消費者需要と堅調な非住宅建設活動のおかげで引き続き好調です。これらは今のところ住宅投資の低迷を十分に補ってくれている。しかし、外需と内需が冷え込むにつれてオフセットは縮小すると考えています。私たちは、州の経済成長率が 2022 年の 3.9% から今年は 1.9% に減速すると予測しており、全国平均の 1.3% を 2 年連続で上回っています。

マニトバン州は利上げに積極的に取り組んでいる。彼らの負債は比較的少なかったため打撃は和らげられ、パンデミック初期に支出手段が削減された際に失われた時間を取り戻すことに集中し続けた。しかし、この蓄積された需要はすぐに薄れると予想されます。景気低迷の証拠が明らかになるにつれ、消費者はより慎重になる可能性が高い。初期の兆候としては、主要農作物（キャノーラや小麦など）の価格が昨夏の高値から下落していることや、雇用の伸びが最近緩やかになってきている（4月は前年比わずか1.0％増）ことが挙げられる。これは特に農業部門に当てはまり、労働者数は 32% という驚異的な減少となっています。しかし、昨年の驚異的な回復（同部門の実質GDPは22％急上昇）と比べると、農業の見通しはさらに暗くなるばかりだ。それでも、地政学的な緊張が続いているため、マニトバ州の輸出需要は今後1年も健全な水準に維持される可能性が高く、マニトバ州の緩やかな成長が続くことに寄与すると当社は考えている。

オンタリオ州の経済は過去数年間でかなりの勢いを築き上げ、2023年初頭の数か月間も成長を牽引し続けた。金利上昇は確かに住宅市場を劇的に冷やし、個人消費を抑制したが、その広範な影響はまだ実感されていない。私たちはそれが変わろうとしていると考えています。債務返済コストの上昇により、今年残りの期間、オンタリオ州の国内外の商品やサービスの需要が抑制されると予想しています。全体として、成長率は 2022 年の 3.6% から 2023 年には 1.1% へと大幅に鈍化すると予想しています。

多額の借金を抱えたオンタリオ州民は、カナダ銀行の積極的な利上げに真っ先に反応した人々の一つとなった。消費支出は2022年後半に横ばいとなったが、家計債務は横ばいにならなかった。実際、住宅ローン負債は昨年 10% 近く膨れ上がり、オンタリオ州の家計負債対可処分所得の比率はさらに 8 ポイント上昇して 203% という驚異的な数字になりました。金利が22年ぶりの高水準に達する中、家計の家計に占める債務返済の割合が増大すると予想される。これにより、多くのオンタリオ州民がさらに引き締めるようになるだろうと私たちは考えています。第 1 四半期の小売売上高の伸び率が国内で最も遅いものの 1 つ (前年比 1.7% 増) という事実は、この見方と一致しています。

中期的には、いくつかの大規模資本プロジェクトの建設により、今後数年間に非住宅建設活動が活発になるでしょう。これらの多くは、電気自動車とバッテリーの生産 (セントトーマスとウィンザーにある大規模な EV バッテリー工場を含む)、および交通インフラに関連しています。今年の設備投資意向は4.6％と小幅ながら増加している。

ケベック州の短期的な見通しは明るくも厳しくもない。むしろ、州経済は停滞期に入り、今年後半には若干の縮小が見込まれる可能性があると考えています。住宅投資の低迷と製造業や資源セクターの活動の抑制により、2022年半ば以降すでに勢いは鈍化している。次に逆風にさらされるのはサービス産業だろう。これらのサービスの一部（専門サービスや技術サービス、ヘルスケアなど）は、今年初めに頭打ちになっている可能性があります。当社は、2023 年の全体の成長率が 0.6% と最小限になると予想しており、過去 2 年間にそれぞれ記録された堅調な 6.0% および 2.6% の伸びからは大幅に鈍化します。

控えめに言っても、この時点では写真は複雑です。一部のセクターでは鈍化しているにもかかわらず、ケベック州経済の他の地域は引き続き目覚ましい力強さを示しています。例えば、労働市場は依然として非常に逼迫しており（失業率は4.1％で事実上歴史的低水準にある）、家計は今のところ財布のひもを大きく開いたままにしている。その一方で、交通サービス、芸術・娯楽、宿泊・飲食サービスなど、以前から大きな打撃を受けていた業界は、完全回復に向けてさらに有意義な前進を遂げている。しかし、これらの業界の余裕は急速に縮小しつつある。そして、脆弱なケベック州住民が高い生活費に対処するのを支援するための州政府の一回限りの移転による後押しも、間もなく消え去るだろう。これらの要因は、今年下半期の広範な弱さを示していると我々は見ています。

来年も好調を維持できると思われるセクターの 1 つは、非住宅建設です。企業はケベック州の設備投資を2023年に10％以上増やし、過去最高の600億ドルに達し、支出のほぼ3分の2を非住宅建築物の建設に充てることを計画している。公共インフラ（交通機関、道路、トンネルなど）は今後も中心的な役割を果たしますが、製造業者や公益事業による支出も大きな割合を占めることになります。

製造業や主要サービス産業の落ち込みに引きずられ、昨年の経済成長率は２０２１年の５．９％から１．８％と著しく減速した。国内外の消費者へのプレッシャーが高まる中、2023年にはさらに緩やかな減速の余地があるとみている。今年の州経済は1.4％成長すると予想している。

外需の鈍化と州の主要輸出品の価格変動が、今年の州の（名目）輸出に打撃を与えている。第１・四半期の商品輸出は前年同期比０．１％減少した。こうした貿易逆風は、第１・四半期の売上高が３．２％減少した州の製造業に引き続き重しとなっている。米国とカナダの経済が景気後退に向かう中、今年の残り期間でこのセクターに大きな好転は見込まれない。

しかし、ニューブランズウィック州の労働市場は現段階でも引き続き好調だ。雇用創出は依然として増加傾向にあり、失業率は引き続き低下しており、3月には過去最低の5.8％に達した。移民の波が労働力の拡大と活性化に貢献している一方で、同州は依然として比較的高齢の労働力の不足に苦しんでいる。ニューブランズウィック州の平均年齢（45.7歳）は、ニューファンドランド州、ラブラドール州に次いでカナダで2番目に高齢です。

昨年のノバスコシア州経済は、2021年の（猛烈な）ペースの半分で成長したが、その業績は弱いとは言い難い。達成率2.6%は、パンデミック前の5年間の平均1.9%を依然としてはるかに上回っています。記録的なレベルの移民は個人消費と住宅投資に驚異的な影響を及ぼし、同州の労働市場はより良い形になった。しかし、人口動態の好調な傾向が今年も引き続き地方経済を押し上げる一方、世界経済の冷え込みと金利の上昇によりさらに困難が予想される。輸出や国内の商品やサービスの需要が弱まる中、成長率はさらに鈍化して1.5％になると予想しているが、依然として景気後退領域には入っていない。

経済のシフトダウンにより労働市場の状況が緩和される初期の兆候が見られる可能性がある。ノバスコシア州の失業率は1月に40年ぶりの低水準を記録して以来26％上昇し、4月の失業率は州の中で3番目に高い水準（6.3％）に上昇した。求人数は1年前に比べて15%減少しているため、未採用のポジションも減少しています。

雇用市場の軟化が続くと負のフィードバックループが発生し、ノバスコシア州の消費者が支出をますます抑制することになると予想されます。それにもかかわらず、人口動態の堅調な傾向により、経済への打撃は緩和される見通しです。他の利点の中でも特に、新規参入者の波が州の産業構成の多様化に貢献しました。これにより、サービス産業（専門サービス、科学サービス、技術サービスが主導）の大幅な成長が促進され、資源セクターへの依存がさらに低下し、経済の回復力の強化に貢献しました。

2018年以来初めて、PEIの成長率は昨年の全国平均の2.9％を下回った。建設業、漁業、卸売業の低迷に加え、農業や医療分野の成長鈍化が経済のペースを抑制した。しかし、決して弱い結果ではなかった。 2021年の急増を受けて、PEIはついにパンデミック前の5年間に見られた平均レートに戻りつつあります。記録的な移民流入は堅調な雇用創出を支え、消費者の支出ムードを維持するのに役立っている。当社では、北米の景気後退により、今年のPEIベースの実質GDP成長率はさらに鈍化して1.7％になると予想しています。

建設活動は、2021 年の歴史的に高い水準から現段階では引き続き軟化しています。住宅投資が最も修正されており、第 1 四半期の住宅着工件数は前年比 22% 減少しました。非住宅開発もそれほど回復力を示しておらず、産業構造への年初からの投資は前年同期比で40％以上減少した。高金利と持続的な手頃な価格の圧力が建設業の重しとなっており、今年の残り期間を通じて好転する見込みはほとんどない。

同州は今年これまでに多くの課題に直面している。今春、絶滅危惧種のクジラ2頭が目撃されたことで、ロブスターの収穫時期が混乱し、多くの乗組員の漁獲量が減少する恐れがある。そして4月の連邦職員のストライキは行政部門に大きな混乱をもたらした。島の公務員の半数以上が２週間にわたり勤務を離れており、労働の混乱が今年のＰＥＩの成長に爪痕を残す可能性がある。それにもかかわらず、今年の州全体の地位は再びカナダ平均を上回ると予想されます。観光業の明るい見通しと力強い人口増加（PEIの人口は現在国内で最も速いペースで増加している（2023年第1四半期には4.3％増））が、経済の他の分野の低迷をほぼ補うことになるだろう。

ニューファンドランド・ラブラドール州は、エネルギー部門が2年連続で減少したため、2022年に経済が縮小した唯一の州となった。州の主要産業の最近の動向は、ニューファンドランド・ラブラドール州の2023年は以前の予想よりも穏やかな年になる可能性があることを示唆しています。特に石油生産の見通しの暗さは現在、昨年の活動低迷からの回復に影を落としている。このため、当社は今年の成長率予測を従来予測の1.6％から0.7％に下方修正した。

ニューファンドランド・ラブラドール州の石油セクターは期待外れのスタートとなった。２０２３年第１・四半期の原油生産量は２０１７年半ば以来の最低水準（１９００万バレル）に減少した。テラノバ海洋油田の生産を2023年第2四半期に再開する計画は中止され、将来の採掘日は見通せなかった。そして、ウェスト・ホワイト・ローズのプロジェクトはまだ2年先なので、年内に生産ギャップが埋まる可能性は低い。

しかし、石油業界の挫折が他のセクターの明るい見通しを完全に覆い隠すものではないはずだ。今年、同州の資本プロジェクトへの投資には53億ドルが約束されており、これは2022年から7.1%増となる。鉱業支出の急激な増加(22%増)は経済の刺激につながり、雇用のプラスの成長(2.1%増)をサポートするだろう。待ち望まれていたマスクラットフォールズ水力発電プロジェクトの完成にもかかわらず。鉱物価格は依然としてパンデミック前の水準を大きく上回っており、今後1年は鉱業セクターが同州にとって明るい材料になると予想している。

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RBCのチーフエコノミストとして、クレイグ・ライトエコノミストのチームを率い、RBC の顧客に経済、債券、外国為替の調査を提供しています。クレイグは、多数の RBC 出版物に定期的に寄稿しており、経済局の定期的な経済説明会を通じて顧客やメディアに経済分析を提供する上で重要な役割を果たしています。

ネイサン・ジャンゼンチーフエコノミスト補佐としてマクロ経済分析グループを率いています。彼の焦点は、カナダと米国のマクロ経済発展の分析と予測です。

ロバート・ホーグカナダの住宅市場と地方経済に関する分析と予測を提供する責任を負います。

クレア・ファン RBC のエコノミストです。彼女はマクロ経済分析に重点を置き、カナダと米国の GDP、雇用、インフレなどの主要指標の予測を担当しています。

レイチェル・バタグリア RBC のエコノミストです。彼女はマクロおよび地域分析グループのメンバーであり、州のマクロ経済見通しの分析を提供しています。

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RBCエコノミクス著2023年6月8日

2023 年 6 月 9 日

2023 年 6 月 8 日

クレイグ・ライトネイサン・ジャンゼンロバート・ホーグクレア・ファンレイチェル・バタグリア